Un tanar vanator pleaca in cautarea ursului ce i-a omorat fratele. Pe drum este transformat el insusi in urs, printr-o vraja pe care nu o poate desface decat daca ajunge in locul numit "locul unde luminile ating pamantul". In tot acest timp se imprieteneste cu un ursulet alaturi de care invata ce înseamna prietenia si devotamentul.