Sinopsis:
Costa, un neincrezator producator de film, si Sebastian, un tanar si idealist regizor, lucreaza impreuna la un proiect ambitios pe care urmeaza sa-l filmeze in Bolivia. Filmul are ca subiect sosirea spaniolilor in America, punand accent pe brutalitatea actiunilor lor si pe curajul catorva reprezentanti ai Bisericii care, prin cuvinte, se opun spadelor si lanturilor. Costa si Sebastian nu-si pot inchipui ca in Bolivia ii asteapta o confruntare care ii va zdruncina din temelii.